Investory 우기ya

극세사 클리너 세계 시장 점유율 25% 1위 기업 웰크론 출처 : pixabay 사업의 내용 웰크론은 일반 섬유보다 훨씬 가는 섬유인 '극세사'를 제조하는 회사입니다. 현재 극세사를 이용한 클리너의 세계 시장 점유율 25%로 1위를 차지하고 있는 글로벌 강소기업입니다. 극세사 클리너뿐 아니라 극세사를 이용한 극세사 원단을 이용해 만든 알레르기 방지 침구 극세사 나노섬유를 이용해 만든 방탄복 및 필터 사업을 영위하고 있습니다. 자체 브랜드를 달아서 시장에 판매를 하고 있지는 않고 다양한 업체들에 납품을 하는 납품업체입니다. 주 매출 내용(회사 경쟁력) 극세사 클리너는 일반 클리너 대비 닦음성과 흡수성이 모두 우수한 클리너입니다. 이는 일반 섬유대비 미세한 분자구조로 이루어져 있기에 가능한 부분입니다. 단순..

PAST) 강소기업이 힘이다 2017. 8. 21. 07:30

화장품 용기산업의 글로벌 강자 연우 출처 : Cosmetic Mania News 사업의 내용 연우는 화장품 용기를 만드는 회사입니다. 현재 시세이도, 로레알 등 글로벌 화장품 업체 20곳 중 18곳은 연우의 화장품 용기를 사용하고 있습니다. 연우는 높은 품질경쟁력을 바탕으로 글로벌 기업들에 납품 중인 글로벌 강소기업입니다. 매출의 내용(주 사업 경쟁력) 연우의 경쟁력은 기술력에 있습니다. 공기와의 접촉이 아예 일어나지 않도록 진공포장을 한 에어리스 드로퍼 미국특허를 받아낸 펜슬형 화장품 용기, 펌프형 크림용기 등 연우만의 독특한 용기들입니다. 대표적으로 VS로테이트라는 분합회전용기는 비타민 C를 바로 화장품 원액과 혼합 후 사용을 위해 만들어진 용기로 부식이 어려운 비타민 C와 원액을 완전히 분리 후 사..

PAST) 강소기업이 힘이다 2017. 8. 20. 09:00

대한민국 대표 자기관리 리츠주 케이탑리츠(145270) 요약동사 부동산 자산은 대개 상가 및 오피스 건물로 임대수익이 꾸준하고 지속적이라는 특징이 있음. 실제 자산별 년도 추정결과 꾸준한 임대수익을 기록함.부동산 투자 회사법의 개정으로 인해 배당성향자체는 감소하겠으나, BW의 추가적 발행없이 추가 부동산 자산 매입이 가능하다는 점에서 긍정적으로 평가함목표주가 1288원 현재주가 1385원 대비 7% 하락 예상 꾸준한 임대수익대비 BW등의 발행으로 인한 주가 희석이 강하게 나타남. 이는 2%대에 달하는 현물배당을 제하고 추정한 것으로 매우 보수적 추정임대한민국 대표 자기관리 리츠주 케이탑 리츠 꾸준하고 안정적인 임대수익 매입가 대비 평균 6%대의 임대수익을 꾸준하게 올리고 있다. 주요 입지들 모두 교통의 ..

PAST) 강소기업이 힘이다 2017. 8. 19. 14:16

꾸준한 중견투수 삼정펄프(009770) 요약당좌비율 650% 이자보상배율 180배에 안전적인 사업구조로 재무적,사업적 안정성을 동시에 갖추고 있다. 이에 더해서 현재주가 대비 배당수익률은 3.9%원가의 50~60%를 차지하는 국제펄프가격의 하향 안정화 이에 따른 순이익률의 개선이 예상됨.목표주가 65,582원 현재주가 42,250 대비 상승여력 48%존재안정된 사업구조와 우량한 재무구조. 거기에 높은 배당수익률까지 인지도는 높지 않지만, 꾸준하게 자기위치에서 성장하는 기업을 찾는다면 삼정펄프가 제격이다. 꾸준한 중견투수 - 높은 재무적,사업적 안정성당좌비율 650% 이자보상배율 180배로 무차입 안전 경영을 하고 있다. 주요 경쟁업체들과 비교해도 순이익률,배당수익률 어느부문에 있어서 뒤지지 않는다. 또한..

PAST) 강소기업이 힘이다 2017. 8. 19. 14:14

#1 모바일 소재주 SKC코오롱PI(178920)요약중국,인도의 시장 성장으로 인한 전방산업인 스마트폰 시장의 연평균 6% 성장 예상Flexible Display 구현을 위한 핵심소재로 Fexible Display를 통한 Foldable Display스마트폰의 성장 수혜 예상Valuation 21,757원 현재주가 15,000원 대비 상승여력 45.05% 제시 #1 모바일 소재주 중국,인도 모바일 시장의 성장 기대에 따른 소재 수혜 예상세계에서 가장 큰 시장인 중국,인도의 스마트폰 보급율은 50, 25%대로 스마트폰이 포화라는 일반적 인식과 달리 2021년까지 연 6%대의 추가적 성장이 예상된다. 동사의 주 매출 제품인 PI필름은 스마트폰 핵심부품인 FPCB와 방열시트 제작에 필요한 소재품으로 스마트폰시..

PAST) 강소기업이 힘이다 2017. 8. 19. 14:11

대한민국 대표 ERP기업 더존비즈온(012510) 요약탄탄한 ERP의 점유율과 떠오르는 클라우드 사업의 성장성으로 고속 성장을 하고 있는 기업. 물론, 국산 IT기업이 처하는 외산과의 경쟁과 상승기대만큼 주가가 높다는 측면이 있으나 내수 위주의 탄탄한 기반과 높은 성장성은 IT기업 Top-pick으로 손색이 없다. 국내대표 ERP 업체 더존 비즈온은 전체 ERP 시장 점유율 2위이자 중소기업 ERP 1위 회계사무소. 회계프로그램 점유율 1위를 기록하고 있는 기업이다. IT의 특성상 선점효과가 강하기 때문에 이는 기업의 강한 하방 경직성으로 작용하고 있다. 기존의 회계에서 잡히지 않는 IT자산의 값어치와 꾸준한 매출은 더존의 장점이다. 클라우드 사업의 성장성 16년도 전년대비 당기순이익 100%증가를 이끌..

PAST) 강소기업이 힘이다 2017. 8. 19. 14:09

금융주 Top-pick 신한지주(055550) 금리인상 가능성 재닛 옐런 의장은 17년 연내에 3회에 걸친 추가적인 금리인상을 시사하였다. FED의 금리인상은 한국은행 또한 추가적인 금리인상 가능성을 시사한다. 한국은행이 이에 따라 정책금리 상승시 금리상승으로 인한 영익순익이 예상된다. 가계 대출 리스크 전체 순익의 65%가량을 이자수익이 차지하는 만큼, 은행업이 지주사에 차지하는 비중은 막대하다. 그동안 급증한 가계부채와 자영업자의 채무불이행 가능성은 금리인상이 역으로 리스크가 될 수 있음을 시사한다. Valuation – 60,940원 배당할인모형을 적용. 3개년 15,14,13%의 배당금 성장 후 영구성장 1% 할인율 5%를 적용하여 도출하였다. 현재주가 49,450원 대비 상승여력 23%를 제시한다.

PAST) 강소기업이 힘이다 2017. 8. 19. 14:07

PA단일제 국내 1위 세계 2위 애경유화(161000) 인도 시장의 성장 PA 가소제는 우리가 평소에 흔히 사용하는 PVC등의 재질의 가공을 위해서 첨가되는 필수첨가물이다. 전방산업인 PVC는 산업기간재 등에 주로 사용되어서 국가의 경제성장율과 밀접한 상관관계를 지니고 있다. 전체 아시아 시장의 성장과 더불어 근래 큰 폭의 성장을 보이고 있는 인도는 전체 PVC수입에서 한국이 2위를 차지하고 있는 만큼 전방산업의 호조가 예상된다. 스프레드 감소 및 중국 리스크 원자재로 사용되는 나프타의 가격이 상승하고 있고, 경쟁원재료인 석탄가격의 하향안정화 그리고 PA,DOP의 제품 가격의 하향됨에 따라 영업이익의 격화가 예상된다. 이는 중국의 석탄가격 하락에 따른 PA,DOP 공급량의 증대에 의한 것으로 보이며, 전..

PAST) 강소기업이 힘이다 2017. 8. 19. 14:04