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투자공간/투자 - 이슈(기업,산업,매크로)

대한민국 대표 ERP기업 더존비즈온(012510)

by 우기ya 마리우온 2017. 8. 19.

대한민국 대표 ERP기업 더존비즈온(012510)


요약

탄탄한 ERP의 점유율과 떠오르는 클라우드 사업의 성장성으로 고속 성장을 하고 있는 기업. 물론, 국산 IT기업이 처하는 외산과의 경쟁과 상승기대만큼 주가가 높다는 측면이 있으나 내수 위주의 탄탄한 기반과 높은 성장성은 IT기업 Top-pick으로 손색이 없다.


국내대표 ERP 업체

더존 비즈온은 전체 ERP 시장 점유율 2위이자 중소기업 ERP 1위 회계사무소. 

회계프로그램 점유율 1위를 기록하고 있는 기업이다. IT의 특성상 선점효과가 강하기 때문에 이는 기업의 강한 하방 경직성으로 작용하고 있다. 기존의 회계에서 잡히지 않는 IT자산의 값어치와 꾸준한 매출은 더존의 장점이다.


클라우드 사업의 성장성

16년도 전년대비 당기순이익 100%증가를 이끌어 낸 것은 다름아닌 더존 비조은의 D-Cloud 사업부문이다. 15년도 2분기 사업재편 이후 꾸준히 성장중에 있으며, 기존의 ERP사업보다 더 높은 ASP와 높은 영업 레버리지 효과 그리고 주기적인 매출의 창출이라는 장점을 지니고 있다.

더존 비즈온의 성장성에 대해서 판단하고자 한다면 클라우드 산업에 대해서 깊이 있게 이해할 필요가 있다. 


목표주가 – 28,000원

목표주가 28,000원 , 현재주가 23,800원, 상승여력 20%. 

90% 내수 기업으로 대외적 불확실성에 의한 가격 하락 시에도 추가 매수할 여력이 있다..


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