Investory 우기ya

한국의 대표적인 가치투자자인 강방천 회장이 이끄는 에셋플러스 자산운용이 5% 이상지분 공시를 한 기업으로 대중에 알려진 한독크린텍입니다. 이번 글에서는 개략적인 기업에 대한 소개와 더불어 투자 포인트 위주로 기업을 정리해볼까 합니다. [기업분석] 한독크린텍(26150) - 투자포인트 한독크린텍 비즈니스 소개 - 카본블록 필터 한독크린텍의 주요주주는 대주주인 박순덕 외 3인이 41%, 자사주 13% 입니다. 그 외 약 5.2%의 지분을 대한민국의 가치투자로 유명한 에셋플러스 자산운용에서 보유 중에 있습니다. 한독크린텍은 다양한 제품군을 보유하고 있지만, 매출의 약 86%는 주요 사업부문인 카본블록에서 발생하고 있습니다. 약 11% 인 복합필터 부문 역시 동사의 주요 사업부문인 압축카본필터에서 파생된 부문입..

PAST) 투자공간 - In Depth 분석/In-Depth : 스노우볼 2020. 9. 20. 17:53

나스미디어(089600) - 기업요약 나스미디어(089600) - 사업의 내용 기존의 광고 대행사들로부터 광고를 받아서 광고 매체(Ex. 유튜브, 네이버) 등에 광고를 집행해주는 미디어렙 사업 취급고 기준 국내 1위 '20Y.6월 기준 M/S 19.8% 주요 경쟁사인 인크로스의 시가총액이 4,198억 원 인 반면, 나스미디어의 시가총액은 3,230억 원으로 약 30% 정도 디밸류에이션 받고 있음 => 인크로스의 경우, SKT의 T-Deal 사업부문에 대해서 밸류에이션 프리미엄을 받은 반면, 동사는 신규사업부문인 nPosting에서 비슷한 사업을 준비중이나 밸류에이션을 받지 못 함. 프리미엄을 받지 못 한 이유 중 하나는 동사의 경우, KT측에서 고객 데이터를 바탕으로 문자 타게팅 광고를 하는 것에 있어서..

PAST) 투자공간 - In Depth 분석/In-Depth : 저성장주 2020. 9. 18. 16:14

반도체 세정,코팅 강소기업 - 코미코 (183300) 코미코 기업소개 코미코는 반도체 공정에서 사용되는 세정 및 코팅 관련 사업을 영위하고 있는 사업자입니다. 세정 및 코팅 사업은 반도체의 미세공정이 진행될 수록 그 중요도가 높아지는 사업인데요. 이는 미세 공정이 진행될수록 반도체의 식각 및 제조 공정에서 파티클이 반도체 수율에 미치는 영향이 확대되기 때문입니다. 이러한 이유로 동사가 영위중인 세정 및 코팅사업의 수요는 반도체 부문의 꾸준한 성장과 더불어서 지속 성장할 것으로 기대됩니다. B2B 분야로 동사가 가진 경쟁력을 일반 소비자 입장에서 판단하기 어렵다는 점은 리스크 요인으로 꼽을 수 있습니다. 다만, 꾸준히 성장하고 있는 동사의 매출액과 지속해서 성장중인 해외부문향 매출 등을 고려해서 생각해본다..

PAST) 투자공간 - In Depth 분석/In-Depth : 경기순환주 2020. 9. 13. 23:44

안녕하세요 Investor 우기ya입니다. 저는 앞으로 자율주행 등을 포괄하는 A.I 시대의 도래 그 속에서 반도체와 5G로 대표되는 통신망의 하드웨어적인 고도화가 먼저 이루어질 것으로 예상하고 있습니다. 오늘은 반도체의 업종에서 성능개선을 이루기 위해서 현재 진행되고 있는 일은 무엇인지 문제점은 무엇인지에 대해서 말씀드려보고자 합니다. 반도체의 미래 - 반도체가 해결해야할 문제 앞으로 10년 이 공부가 당신의 '부'를 결정한다는 영상에서 저는 '반도체'에 대한 공부가 돈이 되는 공부가 될 것이라고 말씀드린 바 있습니다. 반도체는 현재 더 적은 공간에서 더 높은 효율을 내는 방향으로 진행되고 있습니다. 이를 위해서 진행되는 것이 우리가 흔히 7나노, 5나노 등의 미세공정으로 알려져 있는 선폭의 간격을 줄..

PAST) 투자공간 - In Depth 분석/In-Depth : 경기순환주 2020. 9. 13. 12:59

대한민국 대표 할인마트 이마트 이마트 투자 아이디어 1. 대형 할인마트 구조조정과 이마트의 기회 17년을 기점으로 대형 할인마트들의 점포 수가 감소하고 있다. 이는 할인마트들의 위기이자 기회 요인 인데, 수요가 감소하는 것보다 더 빠르게 공급이 감소하게 되면, 기존의 매장을 유지하고 있는 마트들이 남아있는 수요를 흡수하면서 이익의 개선이 이루어질 수 있기 때문이다. 2. 온라인 신선식품에서 지니고 있는 이마트의 경쟁우위 온라인 신선식품은 기존의 오프라인 매장을 지니고 있는 사업자가 구조적으로 우위를 지닐 수 있는 사업 분야다. 오프라인 매장 ‘떨이’ 등을 통한 재고 관리와 더불어 신선식품은 ‘신선도’ 유지를 위해서 대규모 설비투자가 필요한데, 오프라인 매장들의 경우는 이미 투자가 선행되어 있기 때문 이다..

PAST) 투자공간 - In Depth 분석/In-Depth : 턴어라운드 주 2020. 9. 11. 08:00

모든 오프라인 업체들이 망하기를 기다렸던, 쿠팡이 온라인을 재패하는 그림으로 가고 있습니다. 이와 이커머스 사업에 대한 사람들의 관심사도 예전 못지 않은 데요. 오늘은 T-DEAL 이라는 빅데이터 기반 문자 광고형 서비스를 론칭 중인 '인크로스'라는 기업에 대해서 간단하게 알아보고자 합니다. 인크로스 T-deal 사업부 성장성은 ? 인크로스 사업의 내용 주력 사업은 미디어렙 사업 부문과 T-Deal이 포함된 신사업부문으로 구성 *미디어랩 : 광고주/광고대행사와 매체사 사이에서 광고 상품을 유통하고 운영하는 사업 미디어렙 부문은 나스미디어, 메로미디어, 인크로스가 차지 중 미디어렙의 성장은 디지털 광고부문 특히, 모바일 부문의 성장에 따른 수혜로 인 한것 인크로스의 미디어랩 취급고는 '15Y 1,043억원..

PAST) 투자공간 - In Depth 분석/In-Depth : 고 성장주 2020. 9. 10. 08:00

첨단 수술용 의료장비 회사 - 큐렉소 큐렉소 사업의 내용 현대중공업 의료로봇사업부 양수를 통해 탄생한 의료로봇 전문기업 주요 매출은 의료기기 사업부와 무역부문으로 구성. 매출 비중은 의료기기 : 30% 무역사업 : 70% 현재 대주주는 야쿠르트 무역사업부의 경우, 야쿠르트가 동사를 인수한 이후, 의료로봇기기 사업부의 캐시카우 역할을 수행하기 사업부 로봇의 종류는 인공관절 수술로봇, 척추수술로봇, 보행재활로봇, 상지재활로봇 및 임플란트 사업으로 구성 인공관절 수술 로봇 - T-Solution one => CUVIS - joint 7억원(원가 : 2억원) // 경쟁사 - Stryker (USA) -12억원, Zimmer Biomet (USA) - 10억원 , Smith & Nephew - 7억원 다른 경쟁사..

PAST) 투자공간 - In Depth 분석/In-Depth : 고 성장주 2020. 9. 9. 08:00

거의 맨날 숯검댕이처럼 검은색 디자인의 휴대폰만 내놓더니, 근래에 매우 힙한 디자인의 케이스를 내놓았다. 진로이즈백 에디션이라니...! 이렇게 되면, 꼭 구매를 해야될 것만 같이 생겼자나...! WoW 글로벌 휴대폰 케이스 전문 업체 - 슈피겐 코리아 슈피겐 코리아 현황 현황. 휴대폰 케이스 사업자. 남성향 고객 매출이 70% 수준. 휴대폰 폰 케이스 주력 고객층은 아이폰을 사용하는 여성 고객. 이 부분을 강화하고자 신규 브랜드 Cyril을 론칭하고, Caselogy라는 케이스 업체를 인수함. '20Y 매출 및 영업이익 가이던스는 없으나, 증권사 전망치와 유사하게 전망하고 있는 것으로 판단됨. 증권사 '20Y E 매출 4,034억 영업이익 672억 '20Y 예상 PER은 5.9배 수준 . 3분기에 600..

PAST) 투자공간 - In Depth 분석/In-Depth : 저성장주 2020. 9. 8. 08:00