Investory 우기ya

https://youtu.be/zoUbNZCydvo 오마카세의 뜻 주방장 마음대로. 예전에는 남던 생선들 모아서 주방장이 알아서 만들어서 팔던 것. 지금은 고급화가 되었음. 오마카세 대략 가격 점심 특선 : 10만원 , 저녁 특선 : 25만 원 맨날 삼각김밥 먹다가 한 번씩 오마카세 먹는 행태가 늘어나고 있음 > 보여지는 것이 중요해진 한국사회 ? > 모방심리 증가. > SNS 활성화 이후, 글로벌 세계 여학생들의 우울증이 50% 정도씩 증가함 ;;?';; 너나위 생각. SNS활성화 이후, 자신의 소득 내에서 무언가를 누리기 위해서 무언가를 함. > 자가 있는 기준. * 비싼 1회성 비용을 어떻게 통제할 것인가? * > 나를 위해 쓸 수 있는 금액의 기준. 중요한 것은 오래 하는 것. 가끔에 기름칠 해주..

영상정리/영상_사회 2023. 4. 22. 13:05

https://youtu.be/xOKtE2ehO9w 1. 석유 & 달러 시대의 종말 > 신재생에너지로의 에너지 전환 진행 중. 세계는 > 에너지 전환 전쟁 중 1. 배신한 자 - 독일 > 유럽의 독일은 그동안 환경 문제로 석탄(갈탄)의 채굴을 반대했었으나, 최근 갈탄 광산 채굴을 재개하였다. 갈탄은 가장 저렴하지만, 가장 오염을 많이 일으키는 자원이다. > 유럽은 신재생에너지로의 에너지 전환이 이루어지고 있는 대륙이다. 다만, 신재생에너지의 간헐성 + 러시아 우크라이나 전쟁으로 인해서 최근 원전과 석탄의 발전이 재차 증가하고 있는 상황이다 . > 유럽의 북해는 석유 등 에너지 자원의 보고이자, 풍속이 빠른 관계로 유럽의 풍력 발전의 원천 같은 곳인데, 21년 봄에는 갑작 스럽게 바람이 적게 붐에 따라서 ..

영상정리/영상_주식 2023. 4. 16. 09:47

투자아이디어는 매우 심플하다. 전자 담배 시장의 성장과 PMI의 MS와 수익성 확보  비즈니스심플하다. 그냥 담배 파는 친구임. 담배랑 + 전자담배이고, 전자담배의 담배시장 잠식을 통한 MS 유지와 수익성 확보가 투자 포인트임. 전체 HTU시장에서 MS는 지속적으로 상승 중에 있다. 대략 HTU의 흡연자 시장내 침투율은 대략적으로 6% 내외인 것으로 보임. IQOS MS는 전담내에서는 70% 정도 된다고 함   > HTU 즉, 전담 기기 판매 물량으로 보면, 유럽 지역이 압도적인 상황이다. 동아시아에도 일부 팔리고 있지만, 유럽의 전자담배 침투율은 얼마나 되길래. 좀 더 찾아보아야 할 것 같다.  > 동아시아 - 일본 및 한국에서 매출 확대되고 있는 반면, 유럽이나 기타 지역에서는 잘 안팔리고 있는 줄 ..

산업 및 기업정리/기업소개 2023. 4. 11. 12:54

> 배터리 시장에서 주목받는 것은 EV 시장이 주로 주목을 받지만, 배터리의 규모로 보면, EV 보다 ESS가 더 큰 규모다. > 신재생에너지 기반의 전력시장을 만드는 것이 더 큰 시장의 변화라고 볼 수있다. > 적은 공간에 에너지 밀도를 높여야 하는 전기차의 경우는 삼원계 배터리의 효용이 매우 크다. > 하지만, 공간적인 한계가 적은 다른 분야에서는 에너지 밀도 이외에 가격 측면 등에서 강점이 있는 LFP 배터리가 더 유리하다. > 심지어 CTP 이런 기술들 사용하면.. .에너지 밀도에서의 문제도 개선이 가능하다. > 무엇보다 충방전시 소실되는 에너지의 소실률이 적기 떄문에, 삼원계 대비해서 LFP는 널리퍼질 만한 유인이 큰 것이다. > 신재생이 커지면, ESS도 동반해서 커질 수 밖에 없다. > 원유..

산업 및 기업정리/IR컨콜 정리 2023. 4. 9. 22:35

https://youtu.be/fJVb9vnICdk 한국과 일본의 격차는 옛날과 다름. 한국인들이 일본에 대해서 바라보는 시선도 다름. 요새는 일본인이 역으로 한국으로 유학을 올라올 정도로 위상이 많이 변했음 일본인의 한국에 대한 인식은 ? > 일본은 아직도 아날로그적인 측면이 굉장히 강함. 일본은 아직도 아날로그임. 한국은 변화에 빨리 변하는 반면, 일본은 굉장히 보수적인 사회 부동산 폭락 ? > 일본과 한국은 산업구조도 비슷하고 같은 한자 문화권. 한국과 일본의 부동산 비교 > 플라자 합의 1년 전, 일본의 부동산 폭등의 원인 제고 일반 기업들도 자산운용업을 할 수 있도록 문을 열어줌. (설비투자에서 금융 투자로 여유 자금이 들어옴) (버블의 단초) > 부동산 가격이 상승하면서, 기업의 재무제표도 개..

영상정리/영상_부동산 2023. 4. 8. 20:52

웹툰 산업은 개인적으로 좋아하는 산업임. 최근에 신한에서 웹툰과 서브컬쳐에 대한 리포트가 나왔는데, 산업에 대한 내용은 A to Z 로 다 다뤘다고 무방할 정도로 상세한 리포트가 발간됨. 그런고로 데이터 위주로 정리해놓고자 함 1. 웹툰 비즈니스 투자 포인트 > 핵심 투자 포인트는 두 가지임. 국내에서 성공한 모델을 가지고, 글로벌로 확장하려고 시도하고 있다는 점, OSMU(One Source Multi Use) 즉, 하나의 IP를 가지고, 여러 분야에 적용이 가능하다는 점에서 확장성이 크기 때문에 산업이 발전한다는 것임.   투자 포인트 1 : 글로벌로 나가자. 포인트 1은 우리나라보다 만화와 컨텐츠 시장이 큰 일본과 미국의 웹툰 보급율이 국내보다 낮다는 점이다.  미국의 소비재의 경우도, 미국내에서 ..

산업 및 기업정리/기업소개 2023. 4. 2. 20:00

글로벌 업스트림 1위 업체. 유정의 시추에서 생산 그리고 검사까지 토탈 솔루션을 제공하는 업체. 이전에는 장비매출이 없었으나, 15년에 커머런사를 인수하면서 덩치를 키웠다. 사업부문 Digital & Integration > 시추 및 생산에 필요한 디지털 정보화 기능 제공. Reservoir Performance > 유정의 생산성과 관련된 부문. Well Construction > 유정 생산 및 서비스 최적화와 관련한 기능 제공. 매출 기여도 가장 높은 부문 Production Systems > 해저 장비 및 시스템을 포함하는 부문. 최근 매출 및 영업이익 추이 > 코로나 이후, 큰 폭 하락했다가 이제 19년의 80 ~90% 정도 수준으로 회복한 수준임 > 과거와 비교해서는 절반정도 수준으로 NOV랑 비..

산업 및 기업정리/IR컨콜 정리 2023. 4. 2. 11:13

업스트림 관련해서 장비를 제조, 납품하는 비즈니스를 영위하고 있는 사업자다. 사업부문 - Completion & Production Solutions, Rig Technologies, Wellbore Technolgies로 구분된다. 라떼 주식 리포트에서도 간단하게 설명하고 있는데, 전 비즈니스가 업스트림의 시추에서 - 생산으로 가는 과정에 걸쳐서 있다고 보면된다. '= > 투자 아이디어는 해상, 육상의 유정 및 가스정의 생산이 다시 재개되고 있다는 점. 특별한 경우에 있어서 베타가 다르게 나타날 때가 있긴 하지만, 이쪽 업종은 워낙 전방 수요에 따라서 동행하는 성격이 강하다. 사업 보고서에도 우리 유가랑 매출과 수익성의 연동성이 크다고 적어 두었다.. ! 각 부문별로 좀 더 상세히 살펴보면, 1) Co..

산업 및 기업정리/IR컨콜 정리 2023. 3. 28. 22:47