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스넥 기고글18

세계 최초로 건물 외벽을 미디어로 만들다. 지스마트 글로벌(114570) 스마트 글라스 글로벌 독점업체 지스마트 글로벌(114570) 출처 : 전자신문,etnews 사업의 내용 챙겨보는 강소기업이 힘이다에 과거 제가 분석했던 지스마트가 나와서 반갑게 보았습니다. 심도있는 분석을 실시했던 만큼 관심있는 분은 위의 제목 링크를 타고 보시기 바랍니다. 지스마트 글로벌이 영위하고 있는 사업분야는 미디어 파사드 분야입니다. 유리 사이에 LED를 삽입해 자유롭게 디지털 문양을 표현할 수 있는 스마트 글라스를 제작 및 건축물에 납품하는 사업을 실시 중에 있습니다. 지스마트 글로벌은 국내 뿐 아니라 홍콩, 일본, 미국, 중국 등지에 진출한 글로벌 강소기업입니다.미디어 파사드가 적용된 대표적인 건물은 한국의 명보 아트홀, 도쿄 긴자, 용산 전자랜드, 두바이 카타르 등이 있습니다. 현재 이 분.. 2017. 8. 30.
대한민국 대표 자기관리 리츠주 케이탑리츠(145270) 대한민국 대표 자기관리 리츠주 케이탑리츠(145270) 요약동사 부동산 자산은 대개 상가 및 오피스 건물로 임대수익이 꾸준하고 지속적이라는 특징이 있음. 실제 자산별 년도 추정결과 꾸준한 임대수익을 기록함.부동산 투자 회사법의 개정으로 인해 배당성향자체는 감소하겠으나, BW의 추가적 발행없이 추가 부동산 자산 매입이 가능하다는 점에서 긍정적으로 평가함목표주가 1288원 현재주가 1385원 대비 7% 하락 예상 꾸준한 임대수익대비 BW등의 발행으로 인한 주가 희석이 강하게 나타남. 이는 2%대에 달하는 현물배당을 제하고 추정한 것으로 매우 보수적 추정임대한민국 대표 자기관리 리츠주 케이탑 리츠 꾸준하고 안정적인 임대수익 매입가 대비 평균 6%대의 임대수익을 꾸준하게 올리고 있다. 주요 입지들 모두 교통의 .. 2017. 8. 19.
꾸준한 중견투수 삼정펄프(009770) 꾸준한 중견투수 삼정펄프(009770) 요약당좌비율 650% 이자보상배율 180배에 안전적인 사업구조로 재무적,사업적 안정성을 동시에 갖추고 있다. 이에 더해서 현재주가 대비 배당수익률은 3.9%원가의 50~60%를 차지하는 국제펄프가격의 하향 안정화 이에 따른 순이익률의 개선이 예상됨.목표주가 65,582원 현재주가 42,250 대비 상승여력 48%존재안정된 사업구조와 우량한 재무구조. 거기에 높은 배당수익률까지 인지도는 높지 않지만, 꾸준하게 자기위치에서 성장하는 기업을 찾는다면 삼정펄프가 제격이다. 꾸준한 중견투수 - 높은 재무적,사업적 안정성당좌비율 650% 이자보상배율 180배로 무차입 안전 경영을 하고 있다. 주요 경쟁업체들과 비교해도 순이익률,배당수익률 어느부문에 있어서 뒤지지 않는다. 또한.. 2017. 8. 19.
#1 모바일 소재주 SKC코오롱 PI(178920) #1 모바일 소재주 SKC코오롱PI(178920)요약중국,인도의 시장 성장으로 인한 전방산업인 스마트폰 시장의 연평균 6% 성장 예상Flexible Display 구현을 위한 핵심소재로 Fexible Display를 통한 Foldable Display스마트폰의 성장 수혜 예상Valuation 21,757원 현재주가 15,000원 대비 상승여력 45.05% 제시 #1 모바일 소재주 중국,인도 모바일 시장의 성장 기대에 따른 소재 수혜 예상세계에서 가장 큰 시장인 중국,인도의 스마트폰 보급율은 50, 25%대로 스마트폰이 포화라는 일반적 인식과 달리 2021년까지 연 6%대의 추가적 성장이 예상된다. 동사의 주 매출 제품인 PI필름은 스마트폰 핵심부품인 FPCB와 방열시트 제작에 필요한 소재품으로 스마트폰시.. 2017. 8. 19.
대한민국 대표 ERP기업 더존비즈온(012510) 대한민국 대표 ERP기업 더존비즈온(012510) 요약탄탄한 ERP의 점유율과 떠오르는 클라우드 사업의 성장성으로 고속 성장을 하고 있는 기업. 물론, 국산 IT기업이 처하는 외산과의 경쟁과 상승기대만큼 주가가 높다는 측면이 있으나 내수 위주의 탄탄한 기반과 높은 성장성은 IT기업 Top-pick으로 손색이 없다. 국내대표 ERP 업체 더존 비즈온은 전체 ERP 시장 점유율 2위이자 중소기업 ERP 1위 회계사무소. 회계프로그램 점유율 1위를 기록하고 있는 기업이다. IT의 특성상 선점효과가 강하기 때문에 이는 기업의 강한 하방 경직성으로 작용하고 있다. 기존의 회계에서 잡히지 않는 IT자산의 값어치와 꾸준한 매출은 더존의 장점이다. 클라우드 사업의 성장성 16년도 전년대비 당기순이익 100%증가를 이끌.. 2017. 8. 19.
금융주 Top-pick 신한지주(055550) 금융주 Top-pick 신한지주(055550) 금리인상 가능성 재닛 옐런 의장은 17년 연내에 3회에 걸친 추가적인 금리인상을 시사하였다. FED의 금리인상은 한국은행 또한 추가적인 금리인상 가능성을 시사한다. 한국은행이 이에 따라 정책금리 상승시 금리상승으로 인한 영익순익이 예상된다. 가계 대출 리스크 전체 순익의 65%가량을 이자수익이 차지하는 만큼, 은행업이 지주사에 차지하는 비중은 막대하다. 그동안 급증한 가계부채와 자영업자의 채무불이행 가능성은 금리인상이 역으로 리스크가 될 수 있음을 시사한다. Valuation – 60,940원 배당할인모형을 적용. 3개년 15,14,13%의 배당금 성장 후 영구성장 1% 할인율 5%를 적용하여 도출하였다. 현재주가 49,450원 대비 상승여력 23%를 제시한다. 2017. 8. 19.
PA단일제 국내 1위 세계 2위 애경유화 (161000) PA단일제 국내 1위 세계 2위 애경유화(161000) 인도 시장의 성장 PA 가소제는 우리가 평소에 흔히 사용하는 PVC등의 재질의 가공을 위해서 첨가되는 필수첨가물이다. 전방산업인 PVC는 산업기간재 등에 주로 사용되어서 국가의 경제성장율과 밀접한 상관관계를 지니고 있다. 전체 아시아 시장의 성장과 더불어 근래 큰 폭의 성장을 보이고 있는 인도는 전체 PVC수입에서 한국이 2위를 차지하고 있는 만큼 전방산업의 호조가 예상된다. 스프레드 감소 및 중국 리스크 원자재로 사용되는 나프타의 가격이 상승하고 있고, 경쟁원재료인 석탄가격의 하향안정화 그리고 PA,DOP의 제품 가격의 하향됨에 따라 영업이익의 격화가 예상된다. 이는 중국의 석탄가격 하락에 따른 PA,DOP 공급량의 증대에 의한 것으로 보이며, 전.. 2017. 8. 19.
알리바바 중국 E 커머스 시장의 강자 알리바바 중국 E 커머스 시장의 강자 중국 E커머스 시장의 글로벌 성장 예상 중국 경제의 지속적인 성장과 온라인 시장의 성장 그리고 해외로 진출하는 알리페이를 통한 알리바바의 중국내 지위 강화는 현재의 공고한 시장 점유율을 더욱 강화할 것으로 보인다. 실제 현재까지 주 매출부문이 50%대의 성장을 해왔다. 중국의 정치 리스크 중국은 정치적으로 엄격한 국가이다. 그럼에 따라 기업의 지배구조도 VIE라는 독특한 형식을 취하고 있다. 계약 관계에 따라 법적인 주주로 서의 권리가 보장되지만, 정치적으로 충분한 리스크 요인이다. SOTP 방식 목표주가 $232 목표주가 $232로 현재 주가 $108 대비 상승여력 116%를 제시한다. 주요 가정은 사업부문별 영업이익 성장율을 가정하였고, 영구성장율은 3%를 가정했.. 2017. 8. 19.
중국 1위 세계 1위 무선통신 사업자 차이나 모바일 중국 1위 세계 1위 무선통신 사업자 차이나 모바일 스마트폰,LTE보급율 증가에 따른 수혜 예상 세계에서 가장 큰 시장인 모바일 시장인 중국의 현재 스마트폰 보급율은 50%대로 지속적인 성장이 예상된다. 기존의 음성,문자 서비스 위주에서 LTE로 대표되는 데이터 중심의 요금제로 전환 이를 통한 ARPU의 지속적 개선이 예상된다. 중국내 통신시장 격화 2G에서 3G로의 전환에서 중국 통신시장은 경쟁격화를 맞이했었다. 3G 사업에서 독자규격을 고집하던 차이나 모바일은 타사와의 차별점으로 인해 위기를 맞이했었다. 허나, LTE로의 전환에서 차이나 모바일은 2G시장에서의 독점적 지위를 이용 넓은 LTE 커버리지망을 바탕으로 다시금 중국 무선통신 1위사업자로써의 위상을 공고히 하고 있다. Valuation – 6.. 2017. 8. 19.