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투자공간/투자 - Insight(통찰)

[영상] 테마섹 그들은 누구인가? 어떻게 투자하는가?

by 우기ya 마리우온 2019. 10. 5.

테마섹 그들은 누구인가? 어떻게 투자하는가?

한국의 투자자들에게는 다소 생소한 테마섹입니다. 테마섹은 싱가포르의 국부펀드로 한국의 국민연금이 장기적으로 변화해야 할 국부펀드의 참고 모델이기도 합니다. 글로벌적인 위기를 제외하고 꾸준히 성장해 연 평균 15% 이상의 수익(국민연금 연 평균 수익률 5% 내외)을 기록하고 있는 액티브 펀드이지요. 한국에는 셀트리온에 투자한 이력으로 가장 유명하답니다. 

싱가포르 이외 지역에 70% 이상의 자산이 투자되고 있으며, 주된 투자 자산은 주식이라고 합니다. Standard Chartered은행, HSBC, ICBC 등등 아시아 이머징 국가들에 상당량의 지분을 보유하고 있습니다. 테마섹의 4가지 전략에서도 언급했듯이, 아시아의 경제구조 변화를 기대하고 금융주에 많은 포트폴리오를 투자하고 있는 것으로 보입니다. 

테마섹의 투자전략 4가지

전략 1. 경제구조가 변하는 곳에 투자한다. - 금융, 인프라, 운송 등

전략 2. 중산층 소비 인구가 늘어나는 곳에 투자한다. - 미디어, 통신, 소비재, 부동산

전략 3. 상대적인 이득이 있는 곳에 투자한다. - 지적재산권, 제품의 차별성 등을 보유한 기업

전략 4. 이머징 챔피언에 투자한다. - 글로벌 챔피언의 가능성이 있는 기업에 투자한다 

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